60-е годы, но в Германии по-прежнему тоталитарный фашистский режим. Злобные гитлеровцы вынашивают всевозможные коварные планы против мировой общественности. Частью одного такого плана становится фестиваль искусств, на который гитлеровцы сначала планировали пригласить Леонарда Бернстайна, но тот отказался, поэтому нацисты пригласили популярного американского певца по имени Ник Риверс (Вэл Килмер), поющего рок-н-ролл. Тот приезжает на фестиваль и знакомится с девушкой по имени Хилари Фламон (Люси Гаттеридж), которая является активной участницей французского сопротивления (ясное дело, какое же еще в Германии должно быть сопротивление, как не французское). Ну и дальше Ник с Хилари попадают во всевозможные приключения, пытаясь спасти отца Хилари - профессора Фламона, который томится в нацистской тюрьме...