В Россию приезжает иностранный изобретатель уникальной машины Дуглас МакКрэкен (Ричард Харрис). В качестве поддержки он использует американскую авантюристку Джейн Кэлэген (Джулия Ормонд), которая должна помочь проекту своими связями с российскими чиновниками, в частности, с генералом Радловым (Алексей Петренко). Но первым русским, познакомившимся с Джейн, случайно оказывается юнкер императорского военного училища Андрей Толстой (Олег Меньшиков).