Режиссер: Чарльз Вартон /Charles Barton/ В ролях: Джаймс Друри /James Drury/, Ричард Истман /Richard Eastham/, Боб Свиней /Bob Sweeney/, Гин Шелдон /Gene Sheldon/, Генри Кэлвин /Henry Calvin/, Кевин Коркоран /Kevin Corcoran/ Описание: Очарованный романтикой цирковой жизни, Тоби Тайлер убегает из своей приемной семьи, чтобы присоединиться к бродячему цирку полковника Сэма Кастла, где он приобретает верных друзей - неунывающего клоуна Сэма, добродушного циркового силача Бена и мистера Стаббса, игривого шимпанзе. В ходе путешествия с труппой Тоби не приходится скучать..