Советский Союз. 1953 год — год смерти Сталина.

По амнистии освобождаются десятки тысяч заключенных-уголовников. Растёт уровень преступности. Страна переживает острый момент своей истории.

В глухой сибирской деревне отбывают срок (на поселении) двое политзаключённых: Копалыч, бывший главный инженер, и Лузга — бывший капитан полковой разведки.

Уже в начале фильма обрисовываются характеры его героев. Но по-настоящему проявляются они, когда деревню захватывает банда во главе с вором в законе. Здесь и проявляется характер Лузги. Не имея поводов любить нынешнюю власть и всех, кто её защищает, он тем не менее, уничтожает всю банду рецидивистов.