Действие происходит в СССР в 1930-е годы. Американский цирковой номер «Полёт на Луну» приезжает на гастроли в СССР. Звезда номера Мэрион Диксон пользуется огромным успехом у советских зрителей. Но, зная факты её личной жизни, создатель номера фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует её. Руководство советского цирка начинает готовить собственный оригинальный номер, который может по эффектности затмить американский. В итоге Мэрион и её маленький чернокожий сын находят в СССР свою новую Родину и любовь.