По мотивам пьесы Евгения Шварца "Дракон". Вот уже много лет город, в
который попадает странствующий рыцарь Ланцелот, находится под властью
Дракона. Долг рыцаря - сразиться с жестоким узурпатором. Но Бургомистр
отговаривает его от поединка, объясняя, что люди не могут жить без
диктатора. И это правда: после победы Ланцелота жители города, не
дождавшись от нового властелина строгих указов, пускаются в анархию и
разгул - и с готовностью склоняются перед новым Драконом...