Режиссер: Joes Weddon
В ролях: Сара Мишель Геллар, Николас Брендон, Элисон Ханниген, Джеймс Марстерс, Энтони Стюарт Хэд, Эмма Колфилд, а также Дэвид Бореаназ, Каризма Карпентер и другие...

Закончились каникулы и Баффи возвращается в Саннидэйл, где её снова ждут трудовые будни Истребительницы, старые друзья, новые знакомые и неожиданные враги...

22 Серии:
1. Дурное поведение (When She was Bad)
2. Необходимая сборка (Some assembly required)
3. Тяжелые школьные будни (School Hard)
4. Девочка-мумия племени Инков (Inca mummy girl)
5. Мальчик с рептилией (Reptile boy)
6. Хэллоуин (Halloween)
7. Обмани меня (Lie to me)
8. Трудный возраст (The dark age)
9 и 10. Кем быть? (What's my life?)
11. Тэд (Ted)
12. Испорченные яйца (Bad eggs)
13. Сюрприз (Surprise)
14. Невинность (Innocence)
15. Лунные фазы (Phases)
16. Околдованные, обеспокоенные и изумленные (Bewitched, Bothered and Bewildered)
17. Страсть (Passion)
18. Убитые смертью (Killed by death)
19. Я вижу только тебя (I only have eyes for you)
20. На рыбалку (Go fish)
21 и 22. Становление (Becoming)