Уилл Грэм - опытный следователь ФБР, который ушел в отставку после истощившего
его психологического поединка с доктором Лектором, приведшего последнего в
тюрьму, а самого Уилла - в психлечебницу. Спустя годы, после ряда новых,
особенно ужасных убийств, Грэм неохотно соглашается выйти из отставки и принять
участие в расследовании и поимке нового серийного убийцы по кличке Зубная Фея.
Он понимает, что лучший способ поймать этого убийцу - забраться внутрь его
сознания, понять его мотивы. И самым лучшим средством для этого было бы мнение и
взгляд другого убийцы, настолько же умного и извращенного...