Король Дерамо (Яковлев) хочет жениться, но боится, что не сможет
отличить искреннюю любовь своей невесты от брака по расчету. Волшебник
(Ефремов) дарит ему чудесного "болвана", безошибочно отличающего ложь и
сигнализирующего об этом улыбкой. Но хитроумный злодей Первый Министр
Тарталья (Юрский), переодевшись в болвана, пытается сыграть на доверии
Дерамо к детектору лжи и стать королевским зятем. В результате сложных
интриг зло и добродетель
периодически меняются местами, а король и вовсе превращается в
животное. Финал, тем не менее, хоть и кажется оборванным, в целом можно
считать счастливым.