3 серия (1973)

Миша и Генка переходят в 7 класс, где знакомятся с учителем искусств Борисом Федотовичем Романенко (сокращённо — БарФед) и посвящают его в свои тайны. Учителю удается разгадать знаки, выбитые на кортике и ножнах. В них зашифровано странное послание о змее и часах. Загадка змеи решилась довольно быстро. Остается найти часы и сокровища, которые они таят...
Неожиданно в дело вступает таинственный подельник Филина. Но есть и хорошая новость: с войны возвращается Полевой! Вместе с Мишей и Генкой они дают последний бой бандитам...