2 серия (1973)

Прошёл ровно год после событий, описанных в первой части.
Миша, Генка и их друг, юный пианист Слава собираются выследить Филина, человека, которого Полевой остерегался. Сначала ребятам удается испугать Филина и его таинственного товарища.
Во время второй слежки они встречаются с беспризорником Мишей Коровиным. Коровин принимает участие в слежке за Филиным и его напарником. Он похищает ножны для кортика у Борьки-Жилы, сына Филина...