1 серия (1973)

Действие фильма происходит в Москве, в голодные 20-е годы.
Школьнику Мише Полякову и его другу Генке Петрову попадает в руки старинный кортик, принадлежавший офицеру с линкора «Императрица Мария». С кортиком связана какая-то тайна - его ищет бывший офицер с погибшего линкора белогвардеец, а ныне главарь банды, Никитский. Мишин друг — командир красной армии Полевой — пытается во что бы то ни стало сберечь кортик, в чём Миша ему помогает. Миша и Генка едут в Москву...