Молодой артист цирка, клоун Сергей Синицын (Олег Меньшиков), решает со своей невестой, страдающей бесплодием, усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку, но невеста отступает под натиском матери и уезжает с отцом-академиком в Канаду. Сергей всё равно забирает Ваньку из детского дома - он не может предать маленького человека. Легко ли быть отцом-одиночкой, да еще при этом - цирковым клоуном ?...