Империя Измиер - несчастная земля. Ею правят могущественные волшебники. Юная императрица Измиера, Савина, желает равенства и процветания для всех, но у злого мага Профьона совсем другие планы. Профьон и его помощник Дамодар Синегубый мечтают приручить драконов, живущих в подземелье. С их помощью подлый Профьон хочет свергнуть Савину, но у мага ничего не получается и он настраивает против нее Совет Магов. Приручить драконов можно только с помощью волшебных талисманов, один из которых находится в руках императрицы. Савина хочет использовать его для примирения магов и простолюдинов и готова умереть ради этого. Но для полного успеха необходим еще и волшебный жезл, ждущий своего часа в древнем подземелье.